Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых он влачил жалкое существование, постоянно недоедая и ютясь в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов, а позже он занялся и незаконной охотой на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — демоническое создание, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в ловушку, принесли его в жертву. Но Потита не позволил своему хозяину умереть. Вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обрёл невероятную способность к восстановлению, а его руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он неожиданно для себя влюбился в свою загадочную руководительницу Макиму.
