Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи всё ещё разделяют людей по цвету кожи. Ширли понимает, что в этой поездке ему понадобится не просто шофёр, а человек, способный быть и охраной, и помощником в щекотливых ситуациях.
Их встреча кажется странной. Грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками Тони и утончённый, сдержанный маэстро Ширли — у них почти нет ничего общего. Но предстоящее путешествие на стареньком автомобиле сквозь маленькие городки и большие предрассудки оставит след в судьбе каждого. Оба посмотрят на жизнь иначе, хотя ещё не знают об этом, просто заключая деловое соглашение накануне отъезда.
