Луис и его сын едут в Марокко. Они ищут дочь, которая исчезла после вечеринки где-то в пустыне. Путешествуя от города к городу, они слышат странные слухи. Говорят о какой-то последней вечеринке, почти легенде. Она должна была пройти у самой границы с Мавританией.
